CRM Online usprawni proces sprzedaży i obsługi klienta w firmie z branży szkoleniowej
CRM Online jest najnowszą wersją Microsoft Dynamics CRM 2011 funkcjonującą w środowisku Cloud Computing. Aplikacja działa w oknie przeglądarki i nie wymaga instalowania jakiegokolwiek oprogramowania, co gwarantuje dostęp do danych w dowolnym miejscu. System w chmurze likwiduje barierę finansową dostępu do inwestycji i zapewnia gwarancję w postaci umowy dotyczącej poziomu usług (SLA). Klient (firma z branży szkoleniowej), z którym podpisaliśmy umowę, korzystać będzie z rozwiązania CRM w chmurze. Zgodnie z podpisaną umową, zespół NetLine odpowiedzialny jest za prace związane z konfiguracją oprogramowania zgodnie z procesami zachodzącymi u Klienta oraz prawidłowym uruchomieniem aplikacji.
Do prac po naszej stronie należeć będzie:
- analiza potrzeb oraz określenie zakresu funkcjonalnego oprogramowania,
- wykonanie modyfikacji w systemie,
- modelowanie procesu sprzedażowego w systemie,
- budowę wymaganych widoków i raportów w systemie.
Głównym celem zastosowania systemu CRM jest wsparcie podstawowej działalności Klienta w zakresie zarządzania szkoleniami i ich organizacją oraz zarządzanie kontaktami z klientami w podziale na klientów B2B i B2C.
CRM Online pozwoli na administrowanie szkoleniami w uporządkowany sposób, dzięki zastosowaniu głównego kalendarza szkoleń, do którego przypisane będą odpowiednie daty i wydarzenia. Do każdego szkolenia zarejestrowanego w kalendarzu, będzie można przypisać odpowiedniego klienta, trenera oraz określić dane logistyczne - jak miejsce, catering, zmiany dat, etc. Osoby koordynujące organizacją szkoleń będą mogły na bieżąco zlecać zadania swoim pracownikom/trenerom. System będzie generował automatyczne powiadomienia dla osób związanych z danym szkoleniem przy zbliżaniu się jego terminu.
Zastosowanie aplikacji CRM pozwala na archiwizowanie historii współpracy z każdym klientem. Śledzenie historii szkoleń danego klienta ułatwi dopasowanie oferty kolejnych szkoleń z uwzględnieniem historii. Wcześniej dane dotyczące szkoleń i rozliczeń gromadzono w arkuszach Excel, przez co łatwo było o pomyłki. Trenerzy nie mogli monitorować historii uczestnictwa poszczególnych klientów w szkoleniach.
Moduł Sprzedaży umożliwia analizowanie przyszłych przychodów, planowanie sprzedaży w czasie, projektowanie przyszłych przedsięwzięć. Pozwala na generowanie raportów i analiz oraz tzw. lejka sprzedaży.
Dzięki zbudowaniu odpowiedniego raportu faktury, możliwe będzie także wystawianie faktur w systemie CRM.
Moduł Marketingu daje możliwość gromadzenia historii działań związanych z obsługą potencjalnych klientów i konwertowanie ich na szanse sprzedaży. Dodatkowe informacje - jak np. kampanie, spotkania, konferencje, etc. będą uszeregowane i zarządzane.
Zastosowanie CRM Online zapewni prowadzenie działań oraz zarządzanie kontami i kontaktami w sposób uporządkowany i przejrzysty. Przyczyni się do optymalizacji procesu sprzedaży, skróci czas i poprawi jakość obsługi klienta.